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药品零售职业全景图:处方外流带来长时间增量,药店数量趋近饱满竞赛剧烈

admin 2019-10-04 239人围观 ,发现0个评论

近来,安全证券发布了《药品零售职业全景图》陈述,从药品零售职业构成三要素,即药品、药店、人员三方面,别离介绍了职业现状以及未来趋势,结合各要素的特色,勾画出一幅完好的职业全景图,一起,以几家头部企业布局为事例做了剖析。为给业界带来更多参阅和启示,动脉网在取得授权后,对陈述进行了收拾并发布。

陈述包含以下关键:

药品:职业会集度继续进步,处方外流带来长时刻增量

2018年,我国药品零售途径完结出售额3919亿元,在终端药品出售中占比为22.9%。因为中大型连锁企业竞赛优势显着,在职业监管趋严的布景下,职业会集度继续进步,2017年CR10到达17%,CR100到达31%。方针促进医药分居将是长时刻趋势,由此带来的处方外流商场规划挨近3000亿元,可为药品零售商场带来50%以上的增量。

药店:全国药店数量趋近饱满,结构调整促进连锁率进步

2018年,我国药店总门店数量到达48.9万家。2010年后,药店数量就逐渐饱满,增速从本来的5%以上降到0-3%。药店店均服务人口2850人,挨近世卫安排主张的店均服务2500人。因为连锁药店比较起单体药店,竞赛优势显着,因而在存量竞赛的商场下,连锁药店数量增速高于职业增速。2014年到2018年,药店连锁率已从39.4%进步到52.1%。

执业药师:执业药师缺口较大,长途审方助力处理

我国有注册执业药师46.8万人,每万人执业药师人数为3.4名,间隔国际药学联合会发布的每万人口具有6.2名执业药师的规范仍有较大间隔。据2016年11月份的数据,零售药店的执业药师装备率仅为51%,约一半的药店无执业药师,预算执业药师缺口到达20万人。针对执业药师缺乏的状况,多省提出了长途审方的处理办法,将有用处理执业药师缺乏的问题,助力药品零售的开展。

药品:职业会集度继续进步,处方外流带来长时刻增量

零售是我国药品出售终端的重要途径之一。据米内网计算,2018年我国药品出售规划为17131亿元,药品零售途径出售额就到达3919亿元,占比22.9%,同比添加7.5%。

其间实体药店完结出售额3820亿元,占比22%,网上药店完结出售额99亿元,占比1%。

数据来历:米内网,安全证券研究所

2015年之前,因为医保扩容、宏观经济高速开展等原因,药品零售途径增速低于药品出售全体增速,但两者之间的剪刀差逐渐缩小。

2015年前后,医疗变革进入深水区,约束药占比、撤销药品加成、操控辅佐用药等方针开端落地履行,医院药品出售规划受此影响,增速下降显着。在此布景下,部分厂家转战零售途径,处方外流为药品零售途径带来新的增量。因而,2016年之后,药品零售端增速现已高于药品出售职业全体增速。

职业会集度继续进步,头部企业创收才能强

数据来历:药品流转运转计算剖析陈述,NMPA,安全证券研究所

从上图可看出,2017年,我国TOP100连锁药店企业的门药品零售职业全景图:处方外流带来长时间增量,药店数量趋近饱满竞赛剧烈店数量占比为12%,其收入占比到达46%。TOP10连锁药店企业的门店数量占比为5%,其收入占比为19%,阐明头部企业的门店创收才能更强。

此外,连锁药店中CR10/CR50/CR100从2014到2017年逐年上升,阐明职业会集度在继续进步。

不过,美国TOP3连锁药店的会集度为77%,日本TOP3连锁药店的会集度为17%,而我国TOP3连锁药店的会集度为7.4%,从这个维度来看,会集度依然较低。

零售药店出售品类,中成药占比较高

数据来历:2017年药品运转流转计算陈述,安全证券研究所

我国各个药品品种在不同终端的出售散布有着不同的特色。

例如,医疗机构用药结构以西药类为主。西药类占医疗机构用药的80%,其次是中成药占比12%。这儿的西药类包含化学药、生物制品、血液制品、疫苗等。

零售药店出售品类中,中成药占比杰出。因为OTC中成药较多,且大部分中成药满意患者自我治疗的需求,所以中成药在零售药店出售较好。其在零售药店的占比到达27%,远高于在医疗机构端的占比。

药品电商端,医疗器械类占比杰出。医疗器械类在电商B2C端的占比到达24%,仅次于西药类的占比。这儿的医疗器械类首要包含电子血压计、轮椅等家用医疗器械,以及计生用品。

处方外流带来长时刻增量,规划近3000亿元

数据来历:米内网,安全证券研究所

近三年以来,公立医院约束“药占比”,撤销药品加成,处方外流成为大趋势。各个出售终端的数据也契合这一趋势,近两年里药品在公立医院途径的出售占比从68%下降到67%,零售药店途径的出售占比从22.6%上升到23.1%。经过咱们草根调研国内大型连锁药店,其处方药出售占比每年上升2个百分点左右。

现在,我国药品出售的三大终端中,零售药店仅占23%,公立医院占比到达67%,用药金额为1.15万亿。假定公立医院中50%药品为门诊处方,其间一半门诊处方外流到药店,则金额到达2875亿元,为药品零售商场带来50%以上的增量。

不过,处方外流是一个长时刻的进程。日本从上个世纪90年代开端推动医药分居,直到2017年其医药分业率到达72.4%,耗时近30年。估计我国完结医药分居也需求较长时刻。

注:医药分业率=流向药店的处方数量/医疗机构门诊处方数量。

数据来历:米内网,安全证券研究所

药店:全国药店数量趋近饱满,结构调整促进连锁率进步

在药品零售职业全体快速添加的一起,药店数量也在继续添加。2018年,我国已有零售连锁企业5671家,零售连锁企业门店25.5万家,零售单体药店23.4万家,药店职业总门店数量到达48.9万家。

药店数量已趋近饱满,增速放缓

数据来历:我国药店,安全证券研究所

虽然药店数量全体呈添加趋势,但在2010年后,增速开端放缓,从本来的5%以上的增速降到0-3%。2015年开端,医药职业方针变革,对药品零售范畴的监管逐渐趋严。

各地药监局不定期飞检检查执业药师是否在岗、药店仓储条件是否恰当、流转环节合规性等,连续处罚了一批违规运营的药店。药店合规压力猛然添加,因而这一年药店数量初次呈现了负添加。

2018年数量忽然上涨,估测可能是因为前两年一线商场买卖过热,推动部分中小连锁开店积极性高涨所造成的,此刻药店数量已挨近饱满。

我国药店数量最多的省份是广东省。2018年,广东省药店数量到达5.4万家,比第二名山东省多1.8万家。药店数量的多少,除了与人口数量相关以外,还与经济、治病习气、方针等相关。

一般来说,经济兴旺区域的居民具有员工医保者多,患病后倾向于直接去医院,而只具有新农合医保等医院报销份额低的患者倾向于去药店。广东是我国榜首人口大省,且外来务工人员多,因而药店数量远高于其他省份。北京、上海因为对两家药店之间有间隔约束,因而药店数量较少。

药店方位剖析:居民区药店占比较高

数据来历:榜首药店财智,安全证券研究所

药店的所在方位决议了客流集体,对出售起到关键性效果。依据方位的不同,药店可分为医院店、商业区店、居民区店和工业区店。

医院店是当时最炽热的店型。医院店背靠医院,具有安稳的客流,且在当时处方外流的进程中,医院店近水楼台先得月,获益显着。首要的大中型连锁药店均在大力布局医院店。

一起,商业区店和居民区店添加也较为敏捷。跟着我国城镇化率的进步,近年新建了许多住宅区,居民区店也随之添加;商业区店则落户于新建的卫星城、中小型CBD。

全国规划来看,居民区店占比最高,为36.4%;其次是药品零售职业全景图:处方外流带来长时间增量,药店数量趋近饱满竞赛剧烈商业区店占比为11.4%,医院店占比为10.7%;工业区店占比较少,仅有3.2%。

不同区域的各种店型占比差异较大,首要跟各地的产业结构和人群特征相关。比方深圳,作为一个新式的制造业和经济中心,其商业区店和工业区店占比显着高于其他区域。

大都省份药店仍在添加,各地竞赛格式差异大

大都省份药店仍在添加,2016年到2018年,药店数量从44.7万家添加到48.9万家。

添加数量最多的前三个省份别离是:辽宁(3722家)、浙江(2873家)、河南(2765家)。添加幅度最高的前三个省份别离是:贵州(16.7%)、辽宁(16.5%)、江西(16.1%)。

但一起,也有新疆、湖北、四川、重庆、吉林等省市的药店数量在下降。

药店店均服务的人口数量,能够在必定程度上反映当地的竞赛格式。我国药店店均服务2850人,挨近世卫安排主张的药店店均服务2500人。

上海的药店竞赛格式最好,店均服务人数超越5000人,首要是因为上海的药店具有开店间隔约束,两家药店之间的路网间隔不小于300米。相同,北京也有350米的药店间隔约束。

广东、山东等人口大省的店均服务人口在2000-3000人,挨近全国均匀数值。

店均服务人数在2000人以下的省份,辽宁和黑龙江归于早年经济兴旺的老工业区,且老龄化严峻,因而店均服务人口较少。重庆有桐君阁和平和药房两大连锁药店,门店数量算计就超越1万家,带动整个药品零售职业热度较高,因而店均服务人数较少。

连锁企业优势大,药店连锁率继续进步

来历:安全证券研究所

连锁药店比较单体药店,具有较大优势,这导致近年来药店连锁率不断进步。

首先是本钱优势。连锁药店向上游收购规划大,议价才能强,因而产品本钱比单体药店更低。规划越大的连锁药店,该优势越显着。

其次是品牌优势。连锁药店的门店数量多,能够不断强化在顾客心中的品牌形象,且专业化服务才能更强。因而连锁药店的获客才能更强,品牌优势显着。

数据来历:药品运转流转计算陈述,安全证券研究所

早年我国药店职业监管较松,职业添加敏捷。当下进入到严监管年代,药店合规本钱进步,连锁药店的竞赛优势愈加显着。

2018年,48.9万家零售药店中,连锁门店有25.5万家,连锁率到达52%。2014年到2018年,连锁率从39.4%进步到52.1%。从中长时刻来看,连锁率将继续进步。

数据来历:药品运转流转计算陈述,安全证券研究所

连锁率进步,意味着连锁企业数量的改变。2016年之前,药品零售连锁企业数量逐年添加,从2010年的2310家添加到2016年的5609家。2016年之后,因为连锁企业之间的吞并整合热度高涨,整体零售连锁企业数量不再继续添加。

到2018年末,我国共有5671家药品零售连锁企业,药品零售连锁企业数量趋近安稳。

从零售连锁企业的门店数量来看,2016年之前,很多小型连锁企业呈现,将均匀每家企业的门店数量从2010年的59家拉低到2016年的39家。

2016年之后,均匀每家连锁药店企业的门店数量触底反弹,职业界的吞并整合热度空前,极大的影响了小连锁的开店积极性,均匀每家连锁药店企业的门店数量随之添加。

从地域差异上看,各省的药店连锁率不同较大。连锁率最高的是上海(89.7%),海南(74.7%),山东(73.9%),连锁率最低的是天津(26.9%)、陕西(27.3%)、新疆(32.1%)。

数据来历:我国药店,安全证券研究所

连锁率在0-30%的省份数量从2014年的19个降到2018年的3个;连锁率为30%-50%的省份数量从2014年的7个添加到13个;连锁率为50%-80%的省份数量从2014年的2个添加到14个。中等连锁率省份数量添加,推动全国连锁率进步。

药品零售职业全景图:处方外流带来长时间增量,药店数量趋近饱满竞赛剧烈

网上药店:巨子雄踞的高添加商场

数据来历:米内药品零售职业全景图:处方外流带来长时间增量,药店数量趋近饱满竞赛剧烈网,我国药店,安全证券研究所

医药电商是药品零售职业不得不提的途径。依据米内网计算,我国网上药店商场在曩昔几年里高速添加,2018年商场规划到达99亿元,同比添加41%。

广东省相对敞开的方针及经济环境促进了网上药店的开展,全国前四的网上药店均诞生于广东省。体量最大的1药网在2016年出售额到达20亿元。

数据来历:米内网,我国药店,安全证券研究所

新版《药品办理法》对网售处方药采纳敞开的情绪,提出满意线上线下相同规范即可网络出售处方药。医保局发布《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保付出方针的辅导定见》,清晰了医保可付出互联网+医疗服务。比较于之前制止网络出售处方药,方针上有显着松动,可影响网上药店的未来。

执业药师:执业药师缺口较大,长途审方助力处理

《药品运营质量办理规范》规则“新开办药品运营企业有必要装备执业药师”,药店归于药品运营企业,因而需求装备执业药师。但因为我国执业药师数量有限,现在尚不能彻底依照《药品运营质量办理规范》的要求装备执业药师。

数据来历:执业药师注册渠道,安全证券研究所

执业药师数量添加敏捷,尚存较大缺口

近年来,在国家鼓舞和方针指引下,注册执业药师数量添加敏捷,从2014年的16.7万人添加到2018年的46.8万人。每万人执业药师人数也从1.23名上升到3.4名,但间隔国际药学联合会发布的每万人口具有执业药师6.2人的规范仍有较大间隔。

我国注册执业药师中,注册在零售企业的药师占比为90%,是执业药师最首要的注册单位。据2016年11月份的数据,我国零售药店的执业药师装备率仅为51%,约一半的药店无执业药师。

各省药店装备执业药师数量间隔较大

执业药师除了长时刻存在数量缺口之外,还存在散布不均的问题,各省的注册执业药师数量分解较大。数量最多的是广东省,具有执业药师5.8万人,其次是山东省(3.7万人)和河南省(3.1万人)。注册执业药师数量最少的是:西藏(650人)、青海(1216人)、宁夏(2593人)。

依照商务部于2018年11月发布的《全国零售药店分类分级办理辅导定见(征求定见稿)》,要求二类药店至少需求装备1名执业药师,三类药店至少装备2名执业药师。我国的执业药师数量尚不能满意需求,全国药店的店均注册执业药师为0.93人。

一起,各地药店的执业药师装备间隔较大。店均注册执业药师在1.5以上的仅有上海和西藏。药店数量最多的广东省稍高于全国均匀线。装备率最低的两个省份是云南和贵州,店均注册执业药师缺乏0.5。

长途审方助力处理执业药师缺乏问题

依照商务部于2018年11月发布的《全国零售药店分类分级办理辅导定见(征求定见稿)》,零售药店分为一类、二类和三类店,二类店要求至少装备1名执业药师,三类店要求至少装备2名执业药师,网上会集审方视为配有1名执业药师。

数据来历:全国零售药店分类分级办理辅导定见(征求定见稿),各省药监局官网,安全证券研究所

假定依照我国药店一类、二类和三类店别离占比为20%,30%,50%,则总共需求执业药师64万人。而现在我国注册于药店的执业药师大约仅为44万人,执业药师缺口到达20万人。

针对执业药师缺乏的状况,多省提出了长途审方的处理办法。现在大约全国一半的省份出台文件,提出了长途审方的详细细则。该方法将有用处理执业药师缺乏的问题。

头部企业布局各具特色,职业竞赛日趋激烈

药品零售职业几霍巴特钩锤家头部企业有着各自的特色,有的着眼于全国,有的侧重在某个区域。

国大药房和老百姓的门店在全国散布规划大于15个省,为全国布局的连锁药店。此外,在本钱推动下,高济医疗在短短两年间从无到有,跃居全国最大规划的连锁药店,其出售规划估计超越200亿。

据wind、安全证券研究所数据,国大药房布局的区域包含:广西、广东、湖南、福建、浙江、上海、安徽、江苏、河南、山西、山东、河北、天津、北京、辽宁、内蒙古、宁夏、新疆,共4275家药房。

老百姓大药房布局的区域包含:广西、广东、湖南、江西、浙江、湖北、安徽、上海、陕西、天津、北京、河北、河南、山东、江苏、甘肃、内蒙古,共3289家药房。

此外,在本钱推动下,高济医疗在短短两年间从无到有,跃居全国最大规划的连锁药店,其出售规划估计超越200亿。

专心堂、大参林、益丰药房的优势区域别离坐落西南、南边和中东部。

据wind、安全证券研究所数据,专心堂布局的区域包含:天津、上海、山西、四川、重庆、云南、贵州、广西、海南,共5758家药店。

大参林布局的区域包含:河南、广西、广东、江西、福建、浙江,共3880家药房。

益丰药房布局的区域包含:湖北、湖南、江西、广东、江苏、上海、浙江,共3611家药房。

跟着职业会集度的进步,一些全国性和区域性的大型医药零售连锁企业逐渐形成,零售企业之间的竞赛日趋激烈。一起跟着底层医疗机构用药水平继续进步、国家药品会集收购方针落地、药品零售企业运营本钱上升,加之以互联网和移动终端购物方法为主的消费集体正在逐渐形成,商场竞赛加重。

一起,跟着新医改的逐渐深化,全面推动公立医院变革、药品零差率、两票制、医保付出方法变革等系列方针,职业监管也日趋严厉。新医改方针系统因为涉及面较广,详细履行需求应对各种复杂状况,在施行进程中可能会依据实际状况进行调整,职业还存在必定的不确定性。

*封面图片来历:

https://unsplash.com/s/photos/pills

文 | 张晓旭

微信 | zxx317

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